O.Y. Nofar Energy Ltd (NOFR.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

O.Y. Nofar Energy Ltd (NOFR.TA, ISIN: IL0011708778) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt O.Y. Nofar Energy Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet O.Y. Nofar Energy Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

O.Y. Nofar Energy ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,31). Das KGV von 41,1 liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 23,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 15,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von O.Y. Nofar Energy liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 146,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt O.Y. Nofar Energy im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,68). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 33,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

O.Y. Nofar Energy weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 147,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 155,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 81,4% liegt über dem Branchenschnitt von 59,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 66,3% liegt über dem Branchenschnitt von 44,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von O.Y. Nofar Energy liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,96). Die Umsatzvolatilität von 14,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 653,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 148,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,3% liegt über dem Branchenschnitt von 34,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,5% liegt über dem Branchenschnitt von 39,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

O.Y. Nofar Energy zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,43). Die 12-Monats-Performance von 36,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von -4,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -34,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

O.Y. Nofar Energy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Renewable Utilities) bei 1,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert O.Y. Nofar Energy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,61)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert O.Y. Nofar Energy Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur O.Y. Nofar Energy Ltd Aktie