Ozon Holdings PLC (OZON) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ozon Holdings PLC (OZON, ISIN: US69269L1044) ist ein CY-basiertes Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt Ozon Holdings PLC zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ozon Holdings PLC zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ozon Holdings PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ozon Holdings ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,34). Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Ozon Holdings fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,84). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1251,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 90,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Ozon Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Ozon Holdings besonders hoch aus (z-Score: -1,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 132,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 35,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 141,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,0% liegt über dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Ozon Holdings gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,59). Die Umsatzvolatilität von 76,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 19,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 124,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 110,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Dividende

Ozon Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Facheinzelhandel) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Ozon Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,84)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ozon Holdings PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ozon Holdings PLC Aktie