P10 Inc. (PX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

P10 Inc. (PX, ISIN: US69376K1060) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 830 Mio. USD zählt P10 Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

P10 Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet P10 Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

P10 wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,36). Das KGV von 38,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

P10 zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50348,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 151,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,9% liegt über dem Branchenschnitt von 10,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,4% liegt über dem Branchenschnitt von 7,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von P10 ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

P10 erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 63,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 73,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

P10 weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,80). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 76,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 53,5% liegt über dem Branchenschnitt von 34,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,4% liegt über dem Branchenschnitt von 23,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

P10 zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,64). Die Umsatzvolatilität von 216,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 220,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 102,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,4% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,6% liegt über dem Branchenschnitt von 29,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von P10 ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,93). Die 3-Monats-Performance von -32,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von -0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

P10 zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,10). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,50)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,64)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,93)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert P10 Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur P10 Inc. Aktie