PACCAR Inc (PCAR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PACCAR Inc (PCAR, ISIN: US6937181088) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Agricultural - Machinery im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 62,2 Mrd. USD zählt PACCAR Inc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

PACCAR Inc zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PACCAR Inc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PACCAR wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,10). Das KGV von 25,1 liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 17,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KUV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

PACCAR wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 56,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,6% liegt über dem Branchenschnitt von 8,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

PACCAR erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 5,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 9,1% liegt über dem Branchenschnitt von 7,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Stabilität

Die Stabilität von PACCAR ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,55). Die Umsatzvolatilität von 20,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 18,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 41,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 70,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von PACCAR bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,23). Die 12-Monats-Performance von 28,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 26,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -4,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von PACCAR ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,56). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,56)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PACCAR Inc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PACCAR Inc Aktie