PACCAR Inc (PCAR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PACCAR Inc (PCAR, ISIN: US6937181088) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 57,5 Mrd. USD zählt PACCAR Inc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

PACCAR Inc zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PACCAR Inc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PACCAR wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,11). Das KGV von 23,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,4, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

PACCAR wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 70,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von PACCAR liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,1% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 15,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von PACCAR bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 43,1% liegt über dem Branchenschnitt von 24,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von PACCAR ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,58). Die Umsatzvolatilität von 20,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 41,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von PACCAR bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,11). Die 12-Monats-Performance von 15,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 46,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von PACCAR ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,52). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PACCAR Inc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PACCAR Inc Aktie