PACCAR Inc (PCAR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PACCAR Inc (PCAR, ISIN: US6937181088) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 64,7 Mrd. USD zählt PACCAR Inc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

PACCAR Inc zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PACCAR Inc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PACCAR wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,30). Das KGV von 25,8 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

PACCAR wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von PACCAR liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 9,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 14,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von PACCAR bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,7% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 42,0% liegt über dem Branchenschnitt von 24,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,4% liegt über dem Branchenschnitt von 16,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Stabilität von PACCAR ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,51). Die Umsatzvolatilität von 20,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 41,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 66,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von PACCAR bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,47). Die 12-Monats-Performance von 20,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 16,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt von -6,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von PACCAR liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,47). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,47)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PACCAR Inc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PACCAR Inc Aktie