PG&E Corporation (PCG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PG&E Corporation (PCG, ISIN: US69331C1080) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 45,6 Mrd. USD zählt PG&E Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

PG&E Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PG&E Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PG&E ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,94). Das KGV von 12,3 liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von PG&E liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 50,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von PG&E liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 12,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 56,2% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von PG&E liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 140,9% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 116,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 65,6% liegt über dem Branchenschnitt von 53,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von PG&E ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,64). Die Umsatzvolatilität von 10,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 113,3% liegt über dem Branchenschnitt von 84,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von PG&E liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,17). Die 12-Monats-Performance von 12,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt von -3,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von PG&E hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,70). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,94)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PG&E Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PG&E Corporation Aktie