PG&E Corporation (PCG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PG&E Corporation (PCG, ISIN: US69331C1080) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 37,5 Mrd. USD zählt PG&E Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

PG&E Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PG&E Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PG&E ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,92). Das KGV von 13,2 liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Electric) von 13,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von PG&E liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 44,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von PG&E liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 13,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 45,9% liegt über dem Branchenschnitt von 36,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von PG&E liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 166,3% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 105,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 65,4% liegt über dem Branchenschnitt von 55,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von PG&E ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,62). Die Umsatzvolatilität von 10,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 113,3% liegt über dem Branchenschnitt von 71,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von PG&E liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Die 12-Monats-Performance von 25,0% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 16,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von PG&E hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,92)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PG&E Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PG&E Corporation Aktie