PG&E Corporation (PCG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PG&E Corporation (PCG, ISIN: US69331C1080) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 36,3 Mrd. USD zählt PG&E Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

PG&E Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PG&E Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PG&E ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,03). Das KGV von 12,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 14,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von PG&E liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 41,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von PG&E liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 45,9% liegt über dem Branchenschnitt von 39,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von PG&E liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 172,0% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 92,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 65,4% liegt über dem Branchenschnitt von 54,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von PG&E ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,59). Die Umsatzvolatilität von 10,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 113,3% liegt über dem Branchenschnitt von 58,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von PG&E liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Die 12-Monats-Performance von -5,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -10,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von PG&E hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,75). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,75)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PG&E Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PG&E Corporation Aktie