PG&E Corporation (PCG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PG&E Corporation (PCG, ISIN: US69331C1080) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 33,0 Mrd. USD zählt PG&E Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

PG&E Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PG&E Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PG&E ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,38). Das KGV von 8,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von PG&E liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 51,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von PG&E liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 12,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 12,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 56,2% liegt über dem Branchenschnitt von 32,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von PG&E liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 194,5% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 127,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 65,6% liegt über dem Branchenschnitt von 56,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von PG&E liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Die Umsatzvolatilität von 10,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 113,3% liegt über dem Branchenschnitt von 88,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,8% liegt über dem Branchenschnitt von 28,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

PG&E zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,12). Die 12-Monats-Performance von -21,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -26,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von PG&E hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,51). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,51)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PG&E Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PG&E Corporation Aktie