Palfinger AG (PAL.VI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Palfinger AG (PAL.VI, ISIN: AT0000758305) ist ein österreichisches Unternehmen aus der Branche Agricultural - Machinery im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Palfinger AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Palfinger AG zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Palfinger AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Palfinger wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,10). Das KGV von 11,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 16,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Palfinger wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 54,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Palfinger wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 26,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Palfinger weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,80). Die Umsatzvolatilität von 15,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 17,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 23,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 86,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Palfinger zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,72). Die 12-Monats-Performance von -15,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -13,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Palfinger eine solide Dividende (z-Score: 0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Palfinger AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Palfinger AG Aktie