Palfinger AG (PAL.VI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Palfinger AG (PAL.VI, ISIN: AT0000758305) ist ein österreichisches Unternehmen aus der Branche Agricultural - Machinery im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Palfinger AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Palfinger AG zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Palfinger AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Palfinger wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,54). Das KGV von 20,1 liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 17,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Palfinger wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 56,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Palfinger erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 25,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Palfinger liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 48,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 51,2% liegt über dem Branchenschnitt von 35,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,4% liegt über dem Branchenschnitt von 25,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Palfinger weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,59). Die Umsatzvolatilität von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 18,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 23,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 90,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Palfinger liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Die 12-Monats-Performance von 13,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 13,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -14,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -12,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Palfinger eine solide Dividende (z-Score: 0,63). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 2,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,54)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,63)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Palfinger AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Palfinger AG Aktie