Palfinger AG (PAL.VI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Palfinger AG (PAL.VI, ISIN: AT0000758305) ist ein österreichisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Palfinger AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Palfinger AG zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Palfinger AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Palfinger wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,25). Das KGV von 10,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Palfinger wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Palfinger erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 26,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Palfinger liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 40,0% liegt über dem Branchenschnitt von 24,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,4% liegt über dem Branchenschnitt von 17,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Palfinger weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,52). Die Umsatzvolatilität von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 23,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Palfinger zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,06). Die 12-Monats-Performance von -24,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -16,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Palfinger eine solide Dividende (z-Score: 0,58). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,58)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Palfinger AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Palfinger AG Aktie