Paltac Corporation (8283.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Paltac Corporation (8283.T, ISIN: JP3782200004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt Paltac Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Paltac Corporation zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Paltac Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Paltac deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,61). Das KGV von 19,7 liegt nahe am Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Paltac bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 40,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Paltac bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 50,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Paltac liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,40). Der Verschuldungsgrad von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 29,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Paltac eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,52). Die Umsatzvolatilität von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 63,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Paltac attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Momentum von Paltac ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,64). Die 12-Monats-Performance von 56,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 42,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividende von Paltac bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,64)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Paltac Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Paltac Corporation Aktie