Paltac Corporation (8283.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Paltac Corporation (8283.T, ISIN: JP3782200004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt Paltac Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Paltac Corporation zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Paltac Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Paltac deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,68). Das KGV von 18,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 21,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Paltac bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 33,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Paltac bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 50,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Paltac besonders niedrig aus (z-Score: 2,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Paltac zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,34). Die Umsatzvolatilität von 6,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 60,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,2% liegt über dem Branchenschnitt von 34,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Paltac zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,34). Die 12-Monats-Performance von 66,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -5,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 36,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 23,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Paltac bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,26). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,68)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,30)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Paltac Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Paltac Corporation Aktie