Pan Ocean Co. Ltd. (028670.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pan Ocean Co. Ltd. (028670.KS, ISIN: KR7028670008) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt Pan Ocean Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Pan Ocean Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pan Ocean Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Pan Ocean fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,77). Das KGV von 9,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 10,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Pan Ocean wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 117,6% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 59,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -11,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Pan Ocean ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,68). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Pan Ocean liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 40,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 44,4% liegt über dem Branchenschnitt von 32,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,4% liegt über dem Branchenschnitt von 28,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Pan Ocean weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,65). Die Umsatzvolatilität von 25,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Marine Shipping) von 24,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 55,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 78,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 62,4% liegt über dem Branchenschnitt von 35,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,6% liegt über dem Branchenschnitt von 34,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Pan Ocean liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Die 12-Monats-Performance von 39,9% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 34,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Pan Ocean ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,86). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Marine Shipping) von 3,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,77)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,86)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pan Ocean Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pan Ocean Co. Ltd. Aktie