Par Pacific Holdings Inc. (PARR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Par Pacific Holdings Inc. (PARR, ISIN: US69888T2078) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,4 Mrd. USD zählt Par Pacific Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Par Pacific Holdings Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Par Pacific Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Par Pacific Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,98). Das KGV von 7,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 11,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,5 liegt über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Par Pacific Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 138,9% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 87,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -32,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -8,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Par Pacific Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,76). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 18,1% liegt über dem Branchenschnitt von 13,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Par Pacific Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 52,0% liegt über dem Branchenschnitt von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,1% liegt über dem Branchenschnitt von 24,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Par Pacific Holdings schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,09). Die Umsatzvolatilität von 29,2% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 237,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 116,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,0% liegt über dem Branchenschnitt von 37,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,2% liegt über dem Branchenschnitt von 35,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Par Pacific Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,10). Die 12-Monats-Performance von 119,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 35,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Par Pacific Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) bei 3,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Par Pacific Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,98)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Par Pacific Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Par Pacific Holdings Inc. Aktie