Parker-Hannifin Corporation (PH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Parker-Hannifin Corporation (PH, ISIN: US7010941042) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 119,6 Mrd. USD zählt Parker-Hannifin Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Parker-Hannifin Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Parker-Hannifin Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Parker-Hannifin liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,06). Das KGV von 33,8 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 8,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 5,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Parker-Hannifin wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Parker-Hannifin erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 17,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 37,3% liegt über dem Branchenschnitt von 30,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Parker-Hannifin liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 40,8% liegt über dem Branchenschnitt von 24,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,3% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Parker-Hannifin ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,76). Die Umsatzvolatilität von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 39,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Parker-Hannifin ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,61). Die 12-Monats-Performance von 58,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 56,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 3,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Parker-Hannifin fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,66). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,66)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Parker-Hannifin Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Parker-Hannifin Corporation Aktie