Parker-Hannifin Corporation (PH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Parker-Hannifin Corporation (PH, ISIN: US7010941042) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 122,6 Mrd. USD zählt Parker-Hannifin Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Parker-Hannifin Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Parker-Hannifin Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Parker-Hannifin liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,02). Das KGV von 33,7 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 8,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Parker-Hannifin wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,2% liegt über dem Branchenschnitt von 12,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Parker-Hannifin erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,92). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 17,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 37,7% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Parker-Hannifin liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 36,2% liegt über dem Branchenschnitt von 24,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,3% liegt über dem Branchenschnitt von 17,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Parker-Hannifin ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,80). Die Umsatzvolatilität von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 34,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Parker-Hannifin liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,47). Die 12-Monats-Performance von 28,8% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 0,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Parker-Hannifin fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Parker-Hannifin Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Parker-Hannifin Corporation Aktie