Parker-Hannifin Corporation (PH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Parker-Hannifin Corporation (PH, ISIN: US7010941042) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 109,3 Mrd. USD zählt Parker-Hannifin Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Parker-Hannifin Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Parker-Hannifin Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Parker-Hannifin liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,92). Das KGV von 31,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 7,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Parker-Hannifin wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 70,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Parker-Hannifin erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 16,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 37,2% liegt über dem Branchenschnitt von 31,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Parker-Hannifin liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 39,6% liegt über dem Branchenschnitt von 24,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,2% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Parker-Hannifin ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,73). Die Umsatzvolatilität von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 39,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Parker-Hannifin liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Die 12-Monats-Performance von 31,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 46,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -14,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Parker-Hannifin fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,62). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Parker-Hannifin Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Parker-Hannifin Corporation Aktie