Patanjali Foods Limited (PATANJALI.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Patanjali Foods Limited (PATANJALI.BO, ISIN: INE619A01035) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt Patanjali Foods Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Patanjali Foods Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Patanjali Foods Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Patanjali Foods wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,31). Das KGV von 19,6 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Patanjali Foods zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,66). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 148,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 45,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,1% liegt über dem Branchenschnitt von 13,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Patanjali Foods zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Stabilität

Patanjali Foods zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,04). Die Umsatzvolatilität von 25,9% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 38,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,6% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Patanjali Foods ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,49). Die 12-Monats-Performance von -40,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -14,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -20,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Patanjali Foods liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,66)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Patanjali Foods Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Patanjali Foods Limited Aktie