Patanjali Foods Limited (PATANJALI.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Patanjali Foods Limited (PATANJALI.BO, ISIN: INE619A01035) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,3 Mrd. USD zählt Patanjali Foods Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Patanjali Foods Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Patanjali Foods Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Patanjali Foods liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,62). Das KGV von 30,7 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 16,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Patanjali Foods bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 160,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 39,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,5% liegt über dem Branchenschnitt von 12,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Patanjali Foods liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,3% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Patanjali Foods ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 38,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Patanjali Foods zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,33). Die Umsatzvolatilität von 32,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 125,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 56,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Patanjali Foods ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,10). Die 12-Monats-Performance von -28,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -8,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Patanjali Foods zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Patanjali Foods Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Patanjali Foods Limited Aktie