Patanjali Foods Limited (PATANJALI.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Patanjali Foods Limited (PATANJALI.BO, ISIN: INE619A01035) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt Patanjali Foods Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Patanjali Foods Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Patanjali Foods Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Patanjali Foods wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,30). Das KGV von 21,3 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Patanjali Foods zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 148,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 45,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Patanjali Foods liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,7% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Patanjali Foods ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 40,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Patanjali Foods zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,34). Die Umsatzvolatilität von 25,9% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 38,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Patanjali Foods zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,75). Die 12-Monats-Performance von -42,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -22,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Patanjali Foods liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,50). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,80)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,75)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Patanjali Foods Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Patanjali Foods Limited Aktie