Patanjali Foods Limited (PATANJALI.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Patanjali Foods Limited (PATANJALI.NS, ISIN: INE619A01035) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,9 Mrd. USD zählt Patanjali Foods Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Patanjali Foods Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Patanjali Foods Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Patanjali Foods liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,47). Das KGV von 25,2 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Patanjali Foods zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,81). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 148,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 39,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Patanjali Foods liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,7% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Patanjali Foods liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 38,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Patanjali Foods zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,75). Die Umsatzvolatilität von 25,9% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 38,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Patanjali Foods ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,17). Die 12-Monats-Performance von -24,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -12,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Patanjali Foods zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,53). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,81)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Patanjali Foods Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Patanjali Foods Limited Aktie