Patrick Industries Inc. (PATK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Patrick Industries Inc. (PATK, ISIN: US7033431039) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Furnishings, Fixtures & Appliances im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt Patrick Industries Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Patrick Industries Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Patrick Industries Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Patrick Industries ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,59). Das KGV von 14,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 15,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Patrick Industries liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,9% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 42,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 23,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Patrick Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 4,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Patrick Industries weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 64,2% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 40,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 59,4% liegt über dem Branchenschnitt von 30,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Patrick Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Die Umsatzvolatilität von 19,1% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 14,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 43,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,3% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Patrick Industries ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,59). Die 12-Monats-Performance von -34,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von -10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -20,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Patrick Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,01). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 2,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Patrick Industries Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Patrick Industries Inc. Aktie