Patrick Industries Inc. (PATK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Patrick Industries Inc. (PATK, ISIN: US7033431039) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Furnishings, Fixtures & Appliances im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt Patrick Industries Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Patrick Industries Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Patrick Industries liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,35). Das KGV von 22,4 liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 17,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Patrick Industries liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,9% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 42,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Patrick Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Patrick Industries weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,94). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,1% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 27,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 58,1% liegt über dem Branchenschnitt von 29,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 53,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Patrick Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Die Umsatzvolatilität von 19,1% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 14,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 43,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Patrick Industries befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,60). Die 12-Monats-Performance von 18,4% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -28,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Patrick Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 2,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Patrick Industries Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Patrick Industries Inc. Aktie