Patrick Industries Inc. (PATK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Patrick Industries Inc. (PATK, ISIN: US7033431039) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Furnishings, Fixtures & Appliances im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt Patrick Industries Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Patrick Industries Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Patrick Industries Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Patrick Industries liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,32). Das KGV von 21,7 liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 16,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Patrick Industries liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,9% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 41,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Patrick Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 22,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Patrick Industries ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 16,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Patrick Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Die Umsatzvolatilität von 19,1% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 13,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 43,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,8% liegt über dem Branchenschnitt von 38,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Patrick Industries befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,02). Die 12-Monats-Performance von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von -5,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -30,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Patrick Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 2,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,63)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Patrick Industries Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Patrick Industries Inc. Aktie