Patrizia Se (PAT.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Patrizia Se (PAT.DE, ISIN: DE000PAT1AG3) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 665 Mio. USD zählt Patrizia Se zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Patrizia Se zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Patrizia Se systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Patrizia ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,54). Das KGV von 22,1 liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 12,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Patrizia wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 99,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Patrizia bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 88,7% liegt über dem Branchenschnitt von 48,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Patrizia bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 91,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 22,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Patrizia ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,50). Die Umsatzvolatilität von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 24,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 92,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 144,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Patrizia befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,63). Die 12-Monats-Performance von -4,1% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von -12,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -16,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Patrizia ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,21). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,54)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Patrizia Se mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Patrizia Se Aktie