Patrizia Se (PAT.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Patrizia Se (PAT.DE, ISIN: DE000PAT1AG3) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 773 Mio. USD zählt Patrizia Se zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Patrizia Se zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Patrizia Se systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Patrizia wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,26). Das KGV von 29,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 13,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Patrizia wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 81,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Patrizia bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 98,5% liegt über dem Branchenschnitt von 50,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Patrizia bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 96,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Patrizia ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,54). Die Umsatzvolatilität von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 92,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 151,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Patrizia zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,45). Die 12-Monats-Performance von -6,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -7,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Patrizia ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,20). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Patrizia Se mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Patrizia Se Aktie