Patrizia Se (PAT.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Patrizia Se (PAT.DE, ISIN: DE000PAT1AG3) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 729 Mio. USD zählt Patrizia Se zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Patrizia Se zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Patrizia Se systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Patrizia ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,51). Das KGV von 28,7 liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 14,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Patrizia wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 104,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,4% liegt über dem Branchenschnitt von 18,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Patrizia bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 93,0% liegt über dem Branchenschnitt von 47,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Patrizia bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 95,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 22,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Patrizia ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,59). Die Umsatzvolatilität von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 27,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 92,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 164,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Patrizia zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,20). Die 12-Monats-Performance von -3,0% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von -8,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,1% liegt über dem Branchenschnitt von -5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Patrizia ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,25). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Patrizia Se mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Patrizia Se Aktie