Patterson-UTI Energy Inc. (PTEN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Patterson-UTI Energy Inc. (PTEN, ISIN: US7034811015) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Drilling im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,8 Mrd. USD zählt Patterson-UTI Energy Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Patterson-UTI Energy Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Patterson-UTI Energy Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Patterson-UTI Energy ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,40). Das KBV von 1,2 liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Patterson-UTI Energy ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 329,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 104,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 499,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 213,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Patterson-UTI Energy ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Patterson-UTI Energy liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,99). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 0,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 14,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Patterson-UTI Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 72,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 28,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Patterson-UTI Energy schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,08). Die Umsatzvolatilität von 50,7% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 30,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 134,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 343,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 48,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 51,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Patterson-UTI Energy zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,55). Die 12-Monats-Performance von 79,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 43,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -13,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -17,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Patterson-UTI Energy bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,01). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Patterson-UTI Energy Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Patterson-UTI Energy Inc. Aktie