Patterson-UTI Energy Inc. (PTEN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Patterson-UTI Energy Inc. (PTEN, ISIN: US7034811015) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Drilling im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,7 Mrd. USD zählt Patterson-UTI Energy Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Patterson-UTI Energy Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Patterson-UTI Energy Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Patterson-UTI Energy ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,23). Das KBV von 1,5 liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Patterson-UTI Energy wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 329,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 122,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 136,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 242,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Patterson-UTI Energy liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von -3,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2450,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -350,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Patterson-UTI Energy weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 67,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Patterson-UTI Energy schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,08). Die Umsatzvolatilität von 50,7% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 33,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 134,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 465,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 50,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Patterson-UTI Energy ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,83). Die 12-Monats-Performance von 120,2% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 109,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 47,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 45,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Patterson-UTI Energy bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,79). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,83)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,79)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Patterson-UTI Energy Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Patterson-UTI Energy Inc. Aktie