Patterson-UTI Energy Inc. (PTEN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Patterson-UTI Energy Inc. (PTEN, ISIN: US7034811015) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Drilling im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD zählt Patterson-UTI Energy Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Patterson-UTI Energy Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Patterson-UTI Energy Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Patterson-UTI Energy ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,45). Das KBV von 1,2 liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Patterson-UTI Energy wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 329,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 116,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 270,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 346,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Patterson-UTI Energy liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,2% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von -1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2302,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -329,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Patterson-UTI Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 89,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 28,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Patterson-UTI Energy schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,12). Die Umsatzvolatilität von 50,7% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 33,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 134,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 450,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 50,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 52,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Patterson-UTI Energy zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,57). Die 12-Monats-Performance von 57,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 55,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -13,6% liegt nahe am Branchenschnitt von -14,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 32,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Patterson-UTI Energy bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,85). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,85)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Patterson-UTI Energy Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Patterson-UTI Energy Inc. Aktie