Pavilion Real Estate Investment Trust (5212.KL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pavilion Real Estate Investment Trust (5212.KL, ISIN: MYL5212TO004) ist ein MY-basiertes Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Pavilion Real Estate Investment Trust zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Pavilion Real Estate Investment Trust zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pavilion Real Estate Investment Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Pavilion Real Estate Investment Trust liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,02). Das KGV von 14,6 liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 14,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 7,9 liegt über dem Branchenschnitt von 6,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Pavilion Real Estate Investment Trust liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,5% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Pavilion Real Estate Investment Trust liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 52,3% liegt über dem Branchenschnitt von 41,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 59,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 61,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Pavilion Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 77,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 41,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Pavilion Real Estate Investment Trust zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,51). Die Umsatzvolatilität von 23,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 18,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 74,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 141,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,7% liegt über dem Branchenschnitt von 21,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,8% liegt über dem Branchenschnitt von 19,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Pavilion Real Estate Investment Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,22). Die 12-Monats-Performance von 24,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 13,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -10,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Pavilion Real Estate Investment Trust überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,52). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pavilion Real Estate Investment Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pavilion Real Estate Investment Trust Aktie