Pavilion Real Estate Investment Trust (5212.KL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pavilion Real Estate Investment Trust (5212.KL, ISIN: MYL5212TO004) ist ein MY-basiertes Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Pavilion Real Estate Investment Trust zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Pavilion Real Estate Investment Trust zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pavilion Real Estate Investment Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Pavilion Real Estate Investment Trust liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,06). Das KGV von 12,3 liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 12,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,6 liegt über dem Branchenschnitt von 5,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Pavilion Real Estate Investment Trust liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,5% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Pavilion Real Estate Investment Trust liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 52,3% liegt über dem Branchenschnitt von 42,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 59,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 62,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Pavilion Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,4% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 84,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 41,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Pavilion Real Estate Investment Trust zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,45). Die Umsatzvolatilität von 23,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 17,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 74,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 124,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,9% liegt über dem Branchenschnitt von 17,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,5% liegt über dem Branchenschnitt von 19,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Pavilion Real Estate Investment Trust bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,65). Die 12-Monats-Performance von -12,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von -0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -9,1% liegt nahe am Branchenschnitt von -9,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Pavilion Real Estate Investment Trust überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,76). Die Dividendenrendite (12M) von 6,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 36,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,76)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pavilion Real Estate Investment Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pavilion Real Estate Investment Trust Aktie