Paz Oil Company Ltd. (PZOL.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Paz Oil Company Ltd. (PZOL.TA, ISIN: IL0011000077) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 141,5 Mrd. USD zählt Paz Oil Company Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Paz Oil Company Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Paz Oil Company ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,33). Das KBV von 1,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 32,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Paz Oil Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 84,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Paz Oil Company wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 17,4% liegt über dem Branchenschnitt von 12,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Paz Oil Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,44). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 65,4% liegt über dem Branchenschnitt von 38,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Paz Oil Company im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,96). Die Umsatzvolatilität von 17,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 586,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 113,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Paz Oil Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,19). Während der Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) bei 2,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Paz Oil Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Paz Oil Company Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Paz Oil Company Ltd. Aktie