Paz Retail And Energy Ltd. (PAZ.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Paz Retail And Energy Ltd. (PAZ.TA, ISIN: IL0011000077) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt Paz Retail And Energy Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Paz Retail And Energy Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Paz Retail And Energy Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Paz Retail And Energy wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,53). Das KGV von 16,2 liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 11,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Paz Retail And Energy fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 96,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 87,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Paz Retail And Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 23,3% liegt über dem Branchenschnitt von 13,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Paz Retail And Energy ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,76). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 58,2% liegt über dem Branchenschnitt von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,6% liegt über dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Paz Retail And Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Die Umsatzvolatilität von 28,3% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 149,8% liegt über dem Branchenschnitt von 116,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Paz Retail And Energy liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,80). Die 12-Monats-Performance von 73,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 35,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Paz Retail And Energy gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,67). Die Dividendenrendite (12M) von 6,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,80)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Paz Retail And Energy Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Paz Retail And Energy Ltd. Aktie