PBF Energy Inc. (PBF) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PBF Energy Inc. (PBF, ISIN: US69318G1067) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,3 Mrd. USD zählt PBF Energy Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PBF Energy Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PBF Energy Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PBF Energy ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,92). Das KGV von 5,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 11,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von PBF Energy ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 94,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 84,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -29,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -7,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von PBF Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,2% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von PBF Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt PBF Energy im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,28). Die Umsatzvolatilität von 30,9% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 284,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 113,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,8% liegt über dem Branchenschnitt von 36,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,5% liegt über dem Branchenschnitt von 35,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

PBF Energy überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 2,04). Die 12-Monats-Performance von 158,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 38,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 47,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 26,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividende von PBF Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,28). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 2,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,92)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,04)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,28)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PBF Energy Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PBF Energy Inc. Aktie