PBF Energy Inc. (PBF) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PBF Energy Inc. (PBF, ISIN: US69318G1067) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,1 Mrd. USD zählt PBF Energy Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PBF Energy Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PBF Energy Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PBF Energy wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,13). Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von PBF Energy ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 94,0% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 81,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -20,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

PBF Energy wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von -1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von PBF Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 43,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 35,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt PBF Energy im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,45). Die Umsatzvolatilität von 30,9% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 284,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 122,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 71,2% liegt über dem Branchenschnitt von 41,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,6% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

PBF Energy überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,55). Die 12-Monats-Performance von 152,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 50,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 31,1% liegt über dem Branchenschnitt von 13,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 27,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von PBF Energy ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,57). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,55)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,57)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PBF Energy Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PBF Energy Inc. Aktie