PBF Energy Inc. (PBF) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PBF Energy Inc. (PBF, ISIN: US69318G1067) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,3 Mrd. USD zählt PBF Energy Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PBF Energy Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PBF Energy Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PBF Energy ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,90). Das KGV von 14,0 liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 11,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von PBF Energy ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 94,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 87,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -15,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -5,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von PBF Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von PBF Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 39,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,5% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt PBF Energy im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,29). Die Umsatzvolatilität von 30,9% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 284,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 116,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,1% liegt über dem Branchenschnitt von 37,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 64,5% liegt über dem Branchenschnitt von 35,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von PBF Energy liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,10). Die 12-Monats-Performance von 117,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 35,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von PBF Energy ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,53). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 3,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,90)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PBF Energy Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PBF Energy Inc. Aktie