PC Jeweller Limited (PCJEWELLER.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PC Jeweller Limited (PCJEWELLER.BO, ISIN: INE785M01021) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Luxusgüter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 719 Mio. USD zählt PC Jeweller Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PC Jeweller Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von PC Jeweller liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,38). Das KGV von 9,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 19,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

PC Jeweller wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 18,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 80,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

PC Jeweller erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 21,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 22,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

PC Jeweller ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,44). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 16,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von PC Jeweller liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,43). Die Umsatzvolatilität von 40,5% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 20,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 2247,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 304,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,1% liegt über dem Branchenschnitt von 40,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,9% liegt über dem Branchenschnitt von 39,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

PC Jeweller befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,50). Die 12-Monats-Performance von -22,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 13,8% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

PC Jeweller zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Luxusgüter) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert PC Jeweller seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PC Jeweller Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PC Jeweller Limited Aktie