PC Jeweller Limited (PCJEWELLER.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PC Jeweller Limited (PCJEWELLER.NS, ISIN: INE785M01021) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Luxusgüter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt PC Jeweller Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PC Jeweller Limited zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PC Jeweller Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PC Jeweller ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,29). Das KGV von 14,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 18,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von PC Jeweller bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 18,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 144,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt PC Jeweller im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 22,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Stabilität

PC Jeweller gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,61). Die Umsatzvolatilität von 40,5% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 27,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 2247,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 208,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 65,7% liegt über dem Branchenschnitt von 40,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,0% liegt über dem Branchenschnitt von 41,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von PC Jeweller ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,48). Die 12-Monats-Performance von 20,0% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von 48,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

PC Jeweller zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Luxusgüter) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert PC Jeweller seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,61)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PC Jeweller Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PC Jeweller Limited Aktie