Peabody Energy Corporation (BTU) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Peabody Energy Corporation (BTU, ISIN: US7045511000) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt Peabody Energy Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Peabody Energy Corporation zeichnet sich durch starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Peabody Energy Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Peabody Energy deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,59). Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Peabody Energy fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 97,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 336,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 63,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 138,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Peabody Energy liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Peabody Energy ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 1392,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Peabody Energy weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,09). Die Umsatzvolatilität von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 688,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 113,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,0% liegt über dem Branchenschnitt von 46,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,4% liegt über dem Branchenschnitt von 46,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Peabody Energy ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,75). Die 12-Monats-Performance von 57,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 16,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -28,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Peabody Energy zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,37). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,82)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,62)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Peabody Energy Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Peabody Energy Corporation Aktie