Peabody Energy Corporation (BTU) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Peabody Energy Corporation (BTU, ISIN: US7045511000) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,3 Mrd. USD zählt Peabody Energy Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Peabody Energy Corporation zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Peabody Energy Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Peabody Energy deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,55). Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Peabody Energy wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 78,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Peabody Energy liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Peabody Energy ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 12,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Peabody Energy weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,22). Die Umsatzvolatilität von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 30,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 688,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 97,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 61,5% liegt über dem Branchenschnitt von 50,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,9% liegt über dem Branchenschnitt von 42,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Peabody Energy zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,29). Die 12-Monats-Performance von 117,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 47,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -22,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Peabody Energy ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,59). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Peabody Energy Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Peabody Energy Corporation Aktie