Peabody Energy Corporation (BTU) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Peabody Energy Corporation (BTU, ISIN: US7045511000) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt Peabody Energy Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Peabody Energy Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Peabody Energy Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Peabody Energy deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,66). Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Peabody Energy fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 75,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1761,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 56,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt von 7,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Peabody Energy liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Peabody Energy ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 62,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 11,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Peabody Energy weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,05). Die Umsatzvolatilität von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 29,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 688,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 112,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,9% liegt über dem Branchenschnitt von 48,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,0% liegt über dem Branchenschnitt von 46,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Peabody Energy zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,40). Die 12-Monats-Performance von 36,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 15,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -5,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -7,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,0% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Peabody Energy zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,37). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 2,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,66)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Peabody Energy Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Peabody Energy Corporation Aktie