Pearson plc (PSON.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pearson plc (PSON.L, ISIN: GB0006776081) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Publishing im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,8 Mrd. USD zählt Pearson plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Pearson plc zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pearson plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Pearson wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,22). Das KGV von 20,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 24,1 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Pearson wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Pearson bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt (Publishing) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 9,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 52,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Pearson bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 26,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 34,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,4% liegt über dem Branchenschnitt von 23,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Pearson zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,62). Die Umsatzvolatilität von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 13,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 26,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 170,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Pearson attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Pearson zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,15). Die 12-Monats-Performance von -9,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 13,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Pearson zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,24). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 2,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,24)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pearson plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pearson plc Aktie