Pearson plc (PSO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pearson plc (PSO, ISIN: US7050151056) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Publishing im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,2 Mrd. USD zählt Pearson plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Pearson plc zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pearson plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Pearson ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,03). Das KGV von 25,2 liegt über dem Branchenschnitt (Publishing) von 16,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Pearson ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,90). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 25,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Pearson liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt (Publishing) von 4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 8,8% liegt über dem Branchenschnitt von 7,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 52,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 49,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Pearson liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 23,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 34,5% liegt über dem Branchenschnitt von 26,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,6% liegt über dem Branchenschnitt von 18,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%.

Stabilität

Pearson zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,62). Die Umsatzvolatilität von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 26,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 87,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Pearson attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Pearson liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,46). Die 12-Monats-Performance von 19,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Publishing) von -1,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,6% liegt nahe am Branchenschnitt von -2,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Pearson liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 2,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pearson plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pearson plc Aktie