Pearson plc (PSO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pearson plc (PSO, ISIN: US7050151056) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Publishing im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,2 Mrd. USD zählt Pearson plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Pearson plc zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pearson plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Pearson ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,15). Das KGV von 21,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 23,4 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Pearson ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,97). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt von 4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Pearson liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt (Publishing) von 3,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 52,0% liegt über dem Branchenschnitt von 44,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Pearson liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 30,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 34,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,4% liegt über dem Branchenschnitt von 23,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Pearson zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,72). Die Umsatzvolatilität von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 26,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 190,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Pearson attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Pearson liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Die 12-Monats-Performance von -8,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 8,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 21,8% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Pearson liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 3,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,72)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pearson plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pearson plc Aktie