Pearson plc (PSO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pearson plc (PSO, ISIN: US7050151056) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Publishing im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,3 Mrd. USD zählt Pearson plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Pearson plc zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pearson plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Pearson ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,32). Das KGV von 19,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 23,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 1,8 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Pearson ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,93). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt von 4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Pearson liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt (Publishing) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 9,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 52,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 48,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Pearson liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 25,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 34,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,4% liegt über dem Branchenschnitt von 23,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Pearson ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,45). Die Umsatzvolatilität von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 26,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 170,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Pearson zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,73). Die 12-Monats-Performance von -12,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 15,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Pearson liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 4,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pearson plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pearson plc Aktie