Pebblebrook Hotel Trust (PEB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pebblebrook Hotel Trust (PEB, ISIN: US70509V1008) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Hotel & Motel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt Pebblebrook Hotel Trust zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Pebblebrook Hotel Trust zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pebblebrook Hotel Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Pebblebrook Hotel Trust ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,20). Das KBV von 0,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Pebblebrook Hotel Trust liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 233,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 198,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Pebblebrook Hotel Trust ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Pebblebrook Hotel Trust ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 94,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 165,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 49,7% liegt über dem Branchenschnitt von 41,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,5% liegt über dem Branchenschnitt von 37,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Pebblebrook Hotel Trust liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Die Umsatzvolatilität von 35,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 34,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 93,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 938,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,2% liegt über dem Branchenschnitt von 28,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Pebblebrook Hotel Trust weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,45). Die 12-Monats-Performance von 93,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 29,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 55,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Pebblebrook Hotel Trust fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,00). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pebblebrook Hotel Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pebblebrook Hotel Trust Aktie