Pebblebrook Hotel Trust (PEB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pebblebrook Hotel Trust (PEB, ISIN: US70509V1008) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Hotel & Motel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt Pebblebrook Hotel Trust zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Pebblebrook Hotel Trust zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pebblebrook Hotel Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Pebblebrook Hotel Trust ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,21). Das KBV von 0,9 liegt nahe am Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Pebblebrook Hotel Trust liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 233,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 202,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Pebblebrook Hotel Trust ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 18,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Pebblebrook Hotel Trust ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 96,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 148,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 50,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 50,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 45,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Pebblebrook Hotel Trust liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Die Umsatzvolatilität von 35,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 34,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 93,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 984,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Pebblebrook Hotel Trust weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,21). Die 12-Monats-Performance von 70,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 21,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt von -4,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Pebblebrook Hotel Trust fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,00). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -1,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pebblebrook Hotel Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pebblebrook Hotel Trust Aktie