Pebblebrook Hotel Trust (PEB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pebblebrook Hotel Trust (PEB, ISIN: US70509V1008) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Hotel & Motel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Pebblebrook Hotel Trust zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Pebblebrook Hotel Trust zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pebblebrook Hotel Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Pebblebrook Hotel Trust liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,53). Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Pebblebrook Hotel Trust liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 233,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 202,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Pebblebrook Hotel Trust ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 17,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Pebblebrook Hotel Trust ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,95). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 124,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 228,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 49,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 52,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 48,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Pebblebrook Hotel Trust liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Die Umsatzvolatilität von 35,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 34,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 93,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 984,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,3% liegt über dem Branchenschnitt von 29,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Pebblebrook Hotel Trust weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,03). Die 12-Monats-Performance von 62,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 25,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 20,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Pebblebrook Hotel Trust fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,00). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pebblebrook Hotel Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pebblebrook Hotel Trust Aktie