Pegasystems Inc. (PEGA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pegasystems Inc. (PEGA, ISIN: US7055731035) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,7 Mrd. USD zählt Pegasystems Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Pegasystems Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pegasystems Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Pegasystems wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,36). Das KGV von 17,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 24,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 8,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Pegasystems zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,87). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 149,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 12,0% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Pegasystems gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 2,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 22,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 20,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 75,0% liegt über dem Branchenschnitt von 62,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Pegasystems gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Pegasystems liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,03). Der Verschuldungsgrad von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Pegasystems weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,91). Die Umsatzvolatilität von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 27,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 1471,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 129,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 53,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 49,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Pegasystems gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,57). Die 12-Monats-Performance von -31,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -18,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -22,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Pegasystems hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,05). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,87)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,00)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pegasystems Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pegasystems Inc. Aktie