Pegasystems Inc. (PEGA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pegasystems Inc. (PEGA, ISIN: US7055731035) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,6 Mrd. USD zählt Pegasystems Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Pegasystems Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pegasystems Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Pegasystems wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,48). Das KGV von 17,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 24,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 10,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Pegasystems wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 138,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Pegasystems gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 2,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 23,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 18,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 75,6% liegt über dem Branchenschnitt von 59,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Pegasystems gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Pegasystems liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,87). Der Verschuldungsgrad von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Pegasystems weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,08). Die Umsatzvolatilität von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 1471,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 125,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 51,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 54,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Pegasystems bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,74). Die 12-Monats-Performance von -40,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 8,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Pegasystems hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,94). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,04)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,87)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pegasystems Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pegasystems Inc. Aktie