Pelagos Insurance Capital Limit (PLGO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pelagos Insurance Capital Limit (PLGO, ISIN: BMG3398L1182) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Pelagos Insurance Capital Limit zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Pelagos Insurance Capital Limit zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pelagos Insurance Capital Limit systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Pelagos Insurance Capital Limit ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,27). Das KGV von 6,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 11,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Pelagos Insurance Capital Limit wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 182,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 62,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,6% liegt über dem Branchenschnitt von 9,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Pelagos Insurance Capital Limit liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 2,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 17,7% liegt über dem Branchenschnitt von 10,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 39,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 79,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Pelagos Insurance Capital Limit bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 39,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 27,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Pelagos Insurance Capital Limit im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,72). Die Umsatzvolatilität von 45,2% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 29,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 166,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 62,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,4% liegt über dem Branchenschnitt von 26,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,0% liegt über dem Branchenschnitt von 27,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Die Dividendenrendite von Pelagos Insurance Capital Limit liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pelagos Insurance Capital Limit mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pelagos Insurance Capital Limit Aktie