Peloton Interactive Inc. (PTON) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Peloton Interactive Inc. (PTON, ISIN: US70614W1009) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt Peloton Interactive Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Peloton Interactive Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Peloton Interactive Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Peloton Interactive wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,48). Das KGV von 38,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 19,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Peloton Interactive ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -39,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 125,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Peloton Interactive ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 42,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 5,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 52,6% liegt über dem Branchenschnitt von 43,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Peloton Interactive weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,80). Die Umsatzvolatilität von 19,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 28,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 122,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 136,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,6% liegt über dem Branchenschnitt von 42,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,7% liegt über dem Branchenschnitt von 40,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Peloton Interactive bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Die 12-Monats-Performance von -22,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Peloton Interactive zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Leisure) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Peloton Interactive seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Peloton Interactive Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Peloton Interactive Inc. Aktie