Peloton Interactive Inc. (PTON) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Peloton Interactive Inc. (PTON, ISIN: US70614W1009) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Peloton Interactive Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Peloton Interactive Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Peloton Interactive wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,33). Das KGV von 34,4 liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 17,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Peloton Interactive ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -39,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 119,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Peloton Interactive liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 52,6% liegt über dem Branchenschnitt von 42,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Peloton Interactive ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,80). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,3% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 42,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 108,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 83,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Peloton Interactive weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,78). Die Umsatzvolatilität von 19,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 27,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 122,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 146,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,4% liegt über dem Branchenschnitt von 38,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,7% liegt über dem Branchenschnitt von 39,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Peloton Interactive bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,92). Die 12-Monats-Performance von -43,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von -1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Peloton Interactive zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Leisure) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Peloton Interactive seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,80)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Peloton Interactive Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Peloton Interactive Inc. Aktie