Peloton Interactive Inc. (PTON) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Peloton Interactive Inc. (PTON, ISIN: US70614W1009) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt Peloton Interactive Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Peloton Interactive Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Peloton Interactive liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,57). Das KGV von 101,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 19,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Peloton Interactive ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 115,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Peloton Interactive liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 52,0% liegt über dem Branchenschnitt von 42,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Peloton Interactive ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Leisure) von 40,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 167,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,4% liegt über dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Peloton Interactive weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,87). Die Umsatzvolatilität von 24,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 26,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 116,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 132,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,7% liegt über dem Branchenschnitt von 41,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 64,3% liegt über dem Branchenschnitt von 38,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Peloton Interactive bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Die 12-Monats-Performance von -10,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von -1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 20,2% liegt über dem Branchenschnitt von 5,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Peloton Interactive zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Leisure) bei 2,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Peloton Interactive seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Peloton Interactive Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Peloton Interactive Inc. Aktie