Penguin Solutions Inc. (PENG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Penguin Solutions Inc. (PENG, ISIN: US7069151055) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,1 Mrd. USD zählt Penguin Solutions Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Penguin Solutions Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Penguin Solutions Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Penguin Solutions ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,24). Das KBV von 9,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 3,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Penguin Solutions fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 22,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 25,4% liegt über dem Branchenschnitt von 16,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Penguin Solutions bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 27,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Penguin Solutions ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 53,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,9% liegt über dem Branchenschnitt von 18,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Penguin Solutions liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,32). Die Umsatzvolatilität von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 373,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 65,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 110,2% liegt über dem Branchenschnitt von 64,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 73,6% liegt über dem Branchenschnitt von 54,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Penguin Solutions überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 2,92). Die 12-Monats-Performance von 274,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 113,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 280,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 85,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Penguin Solutions zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Penguin Solutions seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,92)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Penguin Solutions Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Penguin Solutions Inc. Aktie