Peninsula Energy Limited (PEN.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Peninsula Energy Limited (PEN.AX, ISIN: AU000000PEN6) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Uranium im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 56 Mio. USD zählt Peninsula Energy Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Peninsula Energy Limited zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Peninsula Energy Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Peninsula Energy liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,88). Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Peninsula Energy wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -100,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 20746,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 325,6% liegt über dem Branchenschnitt von 225,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 240,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41257,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Peninsula Energy ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -8,3% liegt über dem Branchenschnitt (Uranium) von -4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1182,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -35,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Peninsula Energy ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,0% liegt über dem Branchenschnitt (Uranium) von 11,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Peninsula Energy zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,98). Die Umsatzvolatilität von 105,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 163,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 51,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 273,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 107,3% liegt über dem Branchenschnitt von 71,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 93,7% liegt über dem Branchenschnitt von 69,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Peninsula Energy befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,29). Die 12-Monats-Performance von -21,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 107,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -41,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Peninsula Energy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Uranium) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Peninsula Energy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,62)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,98)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Peninsula Energy Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Peninsula Energy Limited Aktie