PENN Entertainment Inc. (PENN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PENN Entertainment Inc. (PENN, ISIN: US7075691094) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Glücksspiel, Resorts & Casinos im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt PENN Entertainment Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PENN Entertainment Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PENN Entertainment Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von PENN Entertainment liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,60). Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von PENN Entertainment bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 94,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 159,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 72,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von PENN Entertainment liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von PENN Entertainment liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,41). Der Verschuldungsgrad von 78,5% liegt über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 59,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

PENN Entertainment schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,51). Die Umsatzvolatilität von 18,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 31,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 164,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 207,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,7% liegt über dem Branchenschnitt von 37,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von PENN Entertainment ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,76). Die 12-Monats-Performance von -22,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von -18,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -30,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

PENN Entertainment zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) bei 2,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert PENN Entertainment seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PENN Entertainment Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PENN Entertainment Inc. Aktie