Pennon Group Plc (PNN.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pennon Group Plc (PNN.L, ISIN: GB00BNNTLN49) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Regulated Water im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt Pennon Group Plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Pennon Group Plc zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pennon Group Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Pennon Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,43). Das KGV von 24,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 11,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Pennon Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 106,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 45,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Pennon Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 71,4% liegt über dem Branchenschnitt von 47,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Pennon Group ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 174,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 68,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 77,7% liegt über dem Branchenschnitt von 47,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 65,5% liegt über dem Branchenschnitt von 34,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Pennon Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,10). Die Umsatzvolatilität von 23,4% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 16,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 260,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,2% liegt über dem Branchenschnitt von 25,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Pennon Group befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,81). Die 12-Monats-Performance von -7,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Pennon Group ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,78). Die Dividendenrendite (12M) von 8,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,64)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,78)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pennon Group Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pennon Group Plc Aktie