Penske Automotive Group Inc. (PAG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Penske Automotive Group Inc. (PAG, ISIN: US70959W1036) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Auto - Dealerships im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,0 Mrd. USD zählt Penske Automotive Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Penske Automotive Group Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Penske Automotive Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Penske Automotive Group wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,63). Das KGV von 13,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 16,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Penske Automotive Group bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 93,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Penske Automotive Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 3,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Penske Automotive Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 57,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 120,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 62,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 57,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,9% liegt über dem Branchenschnitt von 43,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Penske Automotive Group weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,89). Die Umsatzvolatilität von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 21,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 25,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 78,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Penske Automotive Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,39). Die 12-Monats-Performance von 0,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von -3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 23,2% liegt über dem Branchenschnitt von 7,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Penske Automotive Group bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,56). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,63)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,56)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Penske Automotive Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Penske Automotive Group Inc. Aktie