Pentair plc (PNR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pentair plc (PNR, ISIN: IE00BLS09M33) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,0 Mrd. USD zählt Pentair plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Pentair plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pentair plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Pentair wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,12). Das KGV von 14,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Pentair bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Pentair wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,7% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 16,2% liegt über dem Branchenschnitt von 8,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 41,3% liegt über dem Branchenschnitt von 30,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Pentair bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 32,0% liegt über dem Branchenschnitt von 24,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,3% liegt über dem Branchenschnitt von 16,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Stabilität von Pentair ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,76). Die Umsatzvolatilität von 10,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 18,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 66,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Pentair besonders schwach aus (z-Score: -2,02). Die 12-Monats-Performance von -50,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 16,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -23,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Pentair bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,32). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,02)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pentair plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pentair plc Aktie