Penumbra Inc. (PEN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Penumbra Inc. (PEN, ISIN: US70975L1070) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,5 Mrd. USD zählt Penumbra Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Penumbra Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Penumbra Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Penumbra wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,31). Das KGV von 77,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 23,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 8,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Penumbra ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 150,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 184,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Penumbra ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -12,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 67,8% liegt über dem Branchenschnitt von 58,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Penumbra konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,65). Der Verschuldungsgrad von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 28,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Penumbra weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,61). Die Umsatzvolatilität von 29,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 29,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 152,1% liegt über dem Branchenschnitt von 84,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Penumbra liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Die 12-Monats-Performance von 27,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 2,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -0,2% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Penumbra zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Medizinische Geräte) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Penumbra seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,65)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Penumbra Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Penumbra Inc. Aktie