Pepco Group N.V. (PCO.WA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pepco Group N.V. (PCO.WA, ISIN: NL0015000AU7) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Discounter im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,1 Mrd. USD zählt Pepco Group N.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Pepco Group N.V. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pepco Group N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Pepco Group liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,74). Das KGV von 24,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Discounter) von 23,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 29,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Pepco Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,90). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 44,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Pepco Group erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Discounter) von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 48,8% liegt über dem Branchenschnitt von 27,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Pepco Group weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 91,9% liegt über dem Branchenschnitt von 49,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 65,0% liegt über dem Branchenschnitt von 33,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Pepco Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Die Umsatzvolatilität von 18,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Discounter) von 16,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 1420,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 69,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Pepco Group zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,86). Die 12-Monats-Performance von 103,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 18,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 46,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 23,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Pepco Group zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,47). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt über dem Branchenschnitt (Discounter) von 1,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,90)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,86)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,47)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pepco Group N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pepco Group N.V. Aktie