Pepco Group N.V. (PCO.WA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pepco Group N.V. (PCO.WA, ISIN: NL0015000AU7) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Discounter im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,1 Mrd. USD zählt Pepco Group N.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Pepco Group N.V. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pepco Group N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Pepco Group liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,96). Das KBV von 26,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 4,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Pepco Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,79). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 51,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Pepco Group im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 43,3% liegt über dem Branchenschnitt von 27,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Pepco Group weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 21,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 91,2% liegt über dem Branchenschnitt von 52,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 55,7% liegt über dem Branchenschnitt von 35,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Pepco Group im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,57). Die Umsatzvolatilität von 18,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Discounter) von 17,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 1420,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 75,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Pepco Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,66). Die 12-Monats-Performance von 85,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 19,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 6,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Pepco Group fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,60). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Discounter) von 1,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,79)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,66)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,60)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pepco Group N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pepco Group N.V. Aktie