PepGen Inc. (PEPG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PepGen Inc. (PEPG, ISIN: US7133171055) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 158 Mio. USD zählt PepGen Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

PepGen Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PepGen Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PepGen weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,78). Das KBV von 1,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 2,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

PepGen zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -3,52). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -87,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 140,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von PepGen ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -50,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -286,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von PepGen ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 11,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

PepGen zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,80). Die Gewinnvolatilität von 56,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 81,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 93,0% liegt über dem Branchenschnitt von 61,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 107,9% liegt über dem Branchenschnitt von 71,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

PepGen befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,80). Die 12-Monats-Performance von -51,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 20,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -7,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

PepGen zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert PepGen seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,78)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -3,52)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,58)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,63)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,80)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PepGen Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PepGen Inc. Aktie