Pepkor Holdings Limited (PPH.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pepkor Holdings Limited (PPH.JO, ISIN: ZAE000259479) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,8 Mrd. USD zählt Pepkor Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Pepkor Holdings Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pepkor Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Pepkor Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,73). Das KGV von 13,4 liegt nahe am Branchenschnitt (Department Stores) von 13,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Pepkor Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,7% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 32,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Pepkor Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 35,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Pepkor Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 45,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 34,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 28,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Pepkor Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,52). Die Umsatzvolatilität von 12,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 142,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 930,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Pepkor Holdings ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,85). Die 12-Monats-Performance von -20,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Pepkor Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,73)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pepkor Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pepkor Holdings Limited Aktie