Pepkor Holdings Limited (PPH.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pepkor Holdings Limited (PPH.JO, ISIN: ZAE000259479) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt Pepkor Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Pepkor Holdings Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pepkor Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Pepkor Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,94). Das KGV von 11,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 12,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt über dem Branchenschnitt von 0,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Pepkor Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,7% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 34,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Pepkor Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 5,9% liegt über dem Branchenschnitt von 3,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 35,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Pepkor Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 49,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 34,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Pepkor Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,47). Die Umsatzvolatilität von 12,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 142,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 956,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Pepkor Holdings ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,25). Die 12-Monats-Performance von -26,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 0,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Pepkor Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,94)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pepkor Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pepkor Holdings Limited Aktie