Pepkor Holdings Limited (PPH.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pepkor Holdings Limited (PPH.JO, ISIN: ZAE000259479) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,9 Mrd. USD zählt Pepkor Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Pepkor Holdings Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pepkor Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Pepkor Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,63). Das KGV von 14,5 liegt nahe am Branchenschnitt (Department Stores) von 14,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Pepkor Holdings wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,7% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 36,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Pepkor Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 3,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 5,9% liegt über dem Branchenschnitt von 3,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 37,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Pepkor Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 50,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 29,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Pepkor Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,30). Die Umsatzvolatilität von 12,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 142,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 974,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Pepkor Holdings ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,00). Die 12-Monats-Performance von -17,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -16,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Pepkor Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,63)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pepkor Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pepkor Holdings Limited Aktie