Perella Weinberg Partners (PWP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Perella Weinberg Partners (PWP, ISIN: US71367G1022) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Perella Weinberg Partners zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Perella Weinberg Partners zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Perella Weinberg Partners systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Perella Weinberg Partners wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,89). Das KGV von 50,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KUV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Perella Weinberg Partners ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 150,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 49,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 23,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Perella Weinberg Partners ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 114,0% liegt über dem Branchenschnitt von 71,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Perella Weinberg Partners ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,82). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 152,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 665,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 55,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Perella Weinberg Partners schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,66). Die Umsatzvolatilität von 16,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 306,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 64,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,5% liegt über dem Branchenschnitt von 43,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Perella Weinberg Partners bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,10). Die 12-Monats-Performance von -26,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -16,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Perella Weinberg Partners zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,14). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Perella Weinberg Partners mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Perella Weinberg Partners Aktie