Perella Weinberg Partners (PWP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Perella Weinberg Partners (PWP, ISIN: US71367G1022) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Perella Weinberg Partners zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Perella Weinberg Partners zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Perella Weinberg Partners systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Perella Weinberg Partners wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,96). Das KGV von 48,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 12,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KUV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Perella Weinberg Partners ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 147,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 50,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 25,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Perella Weinberg Partners ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 124,8% liegt über dem Branchenschnitt von 68,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Perella Weinberg Partners ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 189,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 134,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 57,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Perella Weinberg Partners schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,95). Die Umsatzvolatilität von 16,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 33,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 306,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 67,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 66,7% liegt über dem Branchenschnitt von 41,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,1% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Perella Weinberg Partners bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,86). Die 12-Monats-Performance von -23,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von -4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -8,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -5,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Perella Weinberg Partners zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,19). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Perella Weinberg Partners mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Perella Weinberg Partners Aktie