Perenti Limited (PRN.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Perenti Limited (PRN.AX, ISIN: AU0000061897) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Perenti Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Perenti Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Perenti Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Perenti deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,40). Das KGV von 14,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 20,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Perenti bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 143,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 57,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Perenti bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -13,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 17,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Perenti bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 15,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 27,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,0% liegt über dem Branchenschnitt von 17,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Perenti schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,50). Die Umsatzvolatilität von 20,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 45,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 110,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 117,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Perenti bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,05). Die 12-Monats-Performance von 31,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 114,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -32,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Perenti ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,74). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Perenti Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Perenti Limited Aktie