Performance Food Group Co (PFGC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Performance Food Group Co (PFGC, ISIN: US71377A1034) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Food Distribution im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17,5 Mrd. USD zählt Performance Food Group Co zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Performance Food Group Co zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Performance Food Group Co systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Performance Food Group Co wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,23). Das KGV von 52,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 15,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Performance Food Group Co fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 152,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 59,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,4% liegt über dem Branchenschnitt von 17,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Performance Food Group Co liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 11,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Performance Food Group Co ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 41,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 62,5% liegt über dem Branchenschnitt von 42,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,3% liegt über dem Branchenschnitt von 27,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Performance Food Group Co zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,01). Die Umsatzvolatilität von 30,6% liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 17,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 100,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 106,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Performance Food Group Co liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,70). Die 12-Monats-Performance von 25,2% liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 8,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 32,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Performance Food Group Co zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Food Distribution) bei 3,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Performance Food Group Co seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,61)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,70)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Performance Food Group Co mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Performance Food Group Co Aktie