Performance Food Group Co (PFGC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Performance Food Group Co (PFGC, ISIN: US71377A1034) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Food Distribution im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,7 Mrd. USD zählt Performance Food Group Co zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Performance Food Group Co zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Performance Food Group Co systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Performance Food Group Co wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,39). Das KGV von 40,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 14,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Performance Food Group Co fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 123,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 58,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Performance Food Group Co liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 11,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Performance Food Group Co ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 50,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 61,4% liegt über dem Branchenschnitt von 41,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,3% liegt über dem Branchenschnitt von 27,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Performance Food Group Co zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,32). Die Umsatzvolatilität von 22,0% liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 16,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 53,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 108,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Performance Food Group Co bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Die 12-Monats-Performance von -8,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -17,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Performance Food Group Co zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Food Distribution) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Performance Food Group Co seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,65)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Performance Food Group Co mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Performance Food Group Co Aktie