PerkinElmer Inc. (PKI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PerkinElmer Inc. (PKI, ISIN: US7140461093) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Diagnostik & Forschung im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,5 Mrd. USD zählt PerkinElmer Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PerkinElmer Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PerkinElmer Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PerkinElmer weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,74). Das KGV von 54,9 liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 32,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von PerkinElmer bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,70). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 71,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von PerkinElmer bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 52,2% liegt über dem Branchenschnitt von 44,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von PerkinElmer bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,2% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 17,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 31,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von PerkinElmer bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Die Umsatzvolatilität von 23,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 23,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 54,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 74,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%.

Dividende

PerkinElmer zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert PerkinElmer seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,74)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PerkinElmer Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PerkinElmer Inc. Aktie