Permian Basin Royalty Trust (PBT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Permian Basin Royalty Trust (PBT, ISIN: US7142361069) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Midstream im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Permian Basin Royalty Trust zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Permian Basin Royalty Trust zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Permian Basin Royalty Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Permian Basin Royalty Trust ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -2,32). Das KGV von 101,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 14,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KUV von 93,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Permian Basin Royalty Trust liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 91,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Stabilität

Die Volatilität von Permian Basin Royalty Trust liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,72). Die Umsatzvolatilität von 58,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 27,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 62,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 119,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,4% liegt über dem Branchenschnitt von 27,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,8% liegt über dem Branchenschnitt von 28,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Permian Basin Royalty Trust zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,93). Die 12-Monats-Performance von 97,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 28,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 25,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 30,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Permian Basin Royalty Trust liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 4,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,32)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,93)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Permian Basin Royalty Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Permian Basin Royalty Trust Aktie