Perpetual Limited (PPT.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Perpetual Limited (PPT.AX, ISIN: AU000000PPT9) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Perpetual Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Perpetual Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Perpetual Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Perpetual ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,02). Das KBV von 1,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Perpetual ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -2,63). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -95,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 149,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Perpetual ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 16,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 77,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Perpetual ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 73,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 39,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,5% liegt über dem Branchenschnitt von 23,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Perpetual schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,93). Die Umsatzvolatilität von 57,3% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 568,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 97,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,0% liegt über dem Branchenschnitt von 29,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Perpetual bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,04). Die 12-Monats-Performance von -4,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 22,0% liegt über dem Branchenschnitt von 4,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,2% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Perpetual herausragend hoch aus (z-Score: 1,69). Die Dividendenrendite (12M) von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,63)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,69)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Perpetual Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Perpetual Limited Aktie