Perpetual Limited (PPT.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Perpetual Limited (PPT.AX, ISIN: AU000000PPT9) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Perpetual Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Perpetual Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Perpetual Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Perpetual ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,20). Das KBV von 1,2 liegt nahe am Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Perpetual ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -3,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -95,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 153,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Perpetual ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 16,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 73,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Perpetual ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 72,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 39,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,5% liegt über dem Branchenschnitt von 23,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Perpetual schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,71). Die Umsatzvolatilität von 57,3% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 568,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 106,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Perpetual bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,70). Die 12-Monats-Performance von -2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -5,4% liegt nahe am Branchenschnitt von -4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Perpetual herausragend hoch aus (z-Score: 1,67). Die Dividendenrendite (12M) von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -3,01)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Perpetual Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Perpetual Limited Aktie