Perrigo Company plc (PRGO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Perrigo Company plc (PRGO, ISIN: IE00BGH1M568) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Perrigo Company plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Perrigo Company plc zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Perrigo Company plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Perrigo Company wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,52). Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Perrigo Company bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,77). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 61,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Perrigo Company wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -16,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -33,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 35,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Perrigo Company ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 244,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 57,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Perrigo Company zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,03). Die Umsatzvolatilität von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 149,2% liegt über dem Branchenschnitt von 83,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,6% liegt über dem Branchenschnitt von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,8% liegt über dem Branchenschnitt von 36,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Perrigo Company besonders schwach aus (z-Score: -2,07). Die 12-Monats-Performance von -55,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 16,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -19,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -33,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Perrigo Company gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,55). Die Dividendenrendite (12M) von 9,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,52)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,77)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,07)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Perrigo Company plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Perrigo Company plc Aktie