Perrigo Company plc (PRGO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Perrigo Company plc (PRGO, ISIN: IE00BGH1M568) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Perrigo Company plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Perrigo Company plc zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Perrigo Company plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Perrigo Company wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,33). Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Perrigo Company bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,81). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 62,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Perrigo Company wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -22,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -41,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 33,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Perrigo Company ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 189,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 56,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Perrigo Company zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,19). Die Umsatzvolatilität von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 149,2% liegt über dem Branchenschnitt von 83,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 68,2% liegt über dem Branchenschnitt von 38,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,3% liegt über dem Branchenschnitt von 38,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Perrigo Company zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,26). Die 12-Monats-Performance von -52,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt von -4,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Perrigo Company gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,70). Die Dividendenrendite (12M) von 9,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,81)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Perrigo Company plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Perrigo Company plc Aktie