Pershing Square Holdings Ltd. (PSHD.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pershing Square Holdings Ltd. (PSHD.L, ISIN: GG00BPFJTF46) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,0 Mrd. USD zählt Pershing Square Holdings Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Pershing Square Holdings Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pershing Square Holdings Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Pershing Square Holdings deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,73). Das KGV von 3,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,5 liegt nahe am Branchenschnitt von 3,5, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Pershing Square Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 174,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 153,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Pershing Square Holdings gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 94,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 96,0% liegt über dem Branchenschnitt von 73,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Pershing Square Holdings gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Pershing Square Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 72,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 19,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Pershing Square Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,17). Die Umsatzvolatilität von 48,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 84,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 106,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Pershing Square Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,51). Die 12-Monats-Performance von 16,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 13,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -11,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Pershing Square Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,73)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,81)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,47)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pershing Square Holdings Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pershing Square Holdings Ltd. Aktie