Pershing Square Holdings Ltd. (PSH.AS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pershing Square Holdings Ltd. (PSH.AS, ISIN: GG00BPFJTF46) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,4 Mrd. USD zählt Pershing Square Holdings Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Pershing Square Holdings Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pershing Square Holdings Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Pershing Square Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,72). Das KGV von 3,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,5 liegt nahe am Branchenschnitt von 3,5, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Pershing Square Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -28,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 153,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Pershing Square Holdings überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,82). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 94,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 96,0% liegt über dem Branchenschnitt von 73,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Pershing Square Holdings gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Pershing Square Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 72,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 19,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Pershing Square Holdings weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,43). Die Umsatzvolatilität von 80,4% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 82,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 106,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Die Dividendenrendite von Pershing Square Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,72)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,82)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pershing Square Holdings Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pershing Square Holdings Ltd. Aktie