Persimmon Plc (PSN.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Persimmon Plc (PSN.L, ISIN: GB0006825383) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Residential Construction im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,4 Mrd. USD zählt Persimmon Plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Persimmon Plc zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Persimmon Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Persimmon liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,55). Das KGV von 11,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 12,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Persimmon wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,91). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 55,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Persimmon erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 7,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Persimmon überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,82). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 57,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Persimmon liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Die Umsatzvolatilität von 10,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 44,5% liegt über dem Branchenschnitt von 37,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Persimmon bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,14). Die 12-Monats-Performance von -20,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von -1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -29,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -11,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Persimmon ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,33). Die Dividendenrendite (12M) von 5,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,82)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Persimmon Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Persimmon Plc Aktie