Persimmon Plc (PSN.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Persimmon Plc (PSN.L, ISIN: GB0006825383) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Residential Construction im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,0 Mrd. USD zählt Persimmon Plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Persimmon Plc zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Persimmon Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Persimmon wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,41). Das KGV von 13,0 liegt nahe am Branchenschnitt (Residential Construction) von 13,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Persimmon wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 54,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Persimmon erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Persimmon überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,82). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 51,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Persimmon liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Die Umsatzvolatilität von 10,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 44,5% liegt über dem Branchenschnitt von 37,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Persimmon bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,39). Die 12-Monats-Performance von 1,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von -2,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 3,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,9% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Persimmon ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,47). Die Dividendenrendite (12M) von 5,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,82)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,47)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Persimmon Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Persimmon Plc Aktie