Personalis Inc. (PSNL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Personalis Inc. (PSNL, ISIN: US71535D1063) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Diagnostik & Forschung im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Personalis Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Personalis Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Personalis Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Personalis liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,93). Das KBV von 5,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 2,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 20,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Personalis bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 82,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 39,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Personalis zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -34,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -153,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Personalis weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Personalis bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Die Umsatzvolatilität von 9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 21,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 30,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 85,7% liegt über dem Branchenschnitt von 45,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 90,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Personalis ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,52). Die 12-Monats-Performance von 131,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 29,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 114,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 34,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Personalis zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Personalis seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,93)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,20)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,52)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Personalis Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Personalis Inc. Aktie