Personalis Inc. (PSNL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Personalis Inc. (PSNL, ISIN: US71535D1063) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Diagnostik & Forschung im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 448 Mio. USD zählt Personalis Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Personalis Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Personalis Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Personalis liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,54). Das KBV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 6,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Personalis bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -100,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 86,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 41,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Personalis zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -24,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -116,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Personalis weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 21,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Personalis schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,29). Die Umsatzvolatilität von 46,0% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 23,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 30,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 74,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 82,7% liegt über dem Branchenschnitt von 44,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 90,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 44,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Personalis ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,00). Die 12-Monats-Performance von 34,4% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 15,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -49,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Personalis zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Personalis seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,02)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,67)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Personalis Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Personalis Inc. Aktie