Personalis Inc. (PSNL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Personalis Inc. (PSNL, ISIN: US71535D1063) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Diagnostik & Forschung im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Personalis Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Personalis Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Personalis Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Personalis liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,84). Das KBV von 5,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 19,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Personalis bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,98). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -100,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 93,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 40,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Personalis zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -29,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -148,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 46,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Personalis weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 22,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Personalis schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,28). Die Umsatzvolatilität von 46,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 22,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 30,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 79,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 88,1% liegt über dem Branchenschnitt von 44,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 93,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Personalis ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,66). Die 12-Monats-Performance von 111,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 24,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 128,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Personalis zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) bei 0,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Personalis seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,84)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,19)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,66)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Personalis Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Personalis Inc. Aktie