Pet Valu Holdings Ltd. (PET.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pet Valu Holdings Ltd. (PET.TO, ISIN: CA71584R1055) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 835 Mio. USD zählt Pet Valu Holdings Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Pet Valu Holdings Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pet Valu Holdings Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Pet Valu Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,21). Das KGV von 12,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 17,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 13,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Pet Valu Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 78,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Pet Valu Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 32,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Pet Valu Holdings ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 33,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 89,9% liegt über dem Branchenschnitt von 47,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 78,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Pet Valu Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,29). Die Umsatzvolatilität von 19,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 29,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 90,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Pet Valu Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,29). Die 12-Monats-Performance von -50,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -7,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Pet Valu Holdings zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pet Valu Holdings Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pet Valu Holdings Ltd. Aktie